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每家快遞成本都上漲超過10%時,為什麼一說雙11漲價又都退縮了


上週,圓通,中通,韻達各自都說要漲價。

其中圓通的內部漲價通知裡寫道,指導價每單首重上調0.3元,超過1公斤部分則上調0.3元/公斤,另外兩家是在官方渠道公佈了即將漲價的消息,但是沒有公佈漲價細節。

不過,圓通的漲價通知在當天晚上就被撤回了,圓通副總裁葉鋒也出來說,暫時沒有漲價計劃,尤其雙十一期間運費不會調價。

而這三家快遞公司提到漲價的原因都是相同:人工,原材料和運輸等多項成本增加,所以運費需要上調。

我們也詢問了其它的快遞公司,順豐快遞表示目前沒有接到漲價通知,京東表示短期波動不受影響,申通快遞對“財經”的回复則是:“目前沒有收到漲價的消息,不排除漲價可能。“

順豐和“四通一達”(圓通,申通,百世匯通,中通和韻達)這六家佔據國內快遞份額的快遞公司在這兩年先後上市,人工,原材料以及運輸等多項成本的增加,在它們的年報中都反复被提起。

成本上漲並不是最近才發生的事情,那麼為什麼快遞公司現在說要漲價了?

過去5年,大部分地區的快遞費沒有大幅變化

目前,無論是明確說要漲價的中通,韻達,說要漲價又撤回的圓通,還是目前還未表態說要漲價的順豐,申通,百世匯通,快遞價格都沒有明顯的波動消費。者在電商購買商品,應該也不會感到因為快遞價格帶來的商品價格變化。

我們統計了這6家快遞的年報數據,即2015年至2017年上半年每單運費的平均價格變化。數據表明,這幾年快遞運費確有漲有降,但大部分其實是降價的。

國家郵政局今年內6月發布了“2016年度快遞市場監管報告”,2016年,中國人均使用快遞近23件,比上一年增加8件。人均快遞費用支出為287.4元,增長了42.7%。快遞平均單價則為12.7元,比2015年年少了0.7元。

在物流發達地區,價格有所上升。按照六家公司官網公佈的價格,我們統計了從2012年至今,用六家快遞公司分別從江浙滬發快遞到北京的價格,按快件重量2公斤(首重1公斤+續重一公斤)計算,五年來,快遞的運費確實漲了,但漲得並不多。

但快遞公司的成本都在上漲

那,快遞的成本怎麼算?

我們統計了這6家公司的年報數據中的成本變化。數據表明,從2016年上半年到2017年上半年,各家快遞公司為快遞服務成本支出的金額都在上升。其中,快遞服務成本包括倉庫,人工,運輸和保險等其他費用。

比如百世匯通,其快遞服務成本上漲了110.39%,從2016年上半年的31.48億元上漲到2017年上半年的66.23億元,圓通的成本支出漲幅最低,也從去年同期的62.28億元上漲到70.39億,順豐速遞的成本支出金額最大,2017年上半年的成本支出比起去年同期上漲了67.23億元。

但是與此同時,快遞公司的營收,利潤也都處於大幅增長的狀態0.2017年前8個月全國快遞服務業業務量累計同比增長30.2%,在考慮電商增速,退貨率和微商發展等因素的影響後,國金證券和中信證券的研報分析都表示,今年快遞行業的增長會在30%左右。單純計算支出的數字增長,意義不大。

漲價最明顯的快遞原材料是紙箱。國家統計局數據顯示,今年9月21-30日,紙箱的原材料之一瓦楞紙價格為5612.9元/噸,較上旬增長6.5%。中國紙業網的數據顯示2016年至今紙價上漲已超過100%。

這導致紙箱價格上漲,中國紙網數據顯示,許多紙板紙箱工廠紛紛調價,全國紙板紙箱價格普遍上調7%〜30%。按照紙箱大小的不同,每個快遞需要的紙箱,價格漲幅在0.5-0.7元左右。這個價格還在繼續上漲。

中國電子商務研究中心監測數據預計,2017年快遞業務量將到400億件。雙十一臨近,隨著快遞單量的增加,快遞公司在紙箱上的支出也會持續增加。去年雙十一那天,中國快遞業就消耗了10億個紙箱。

人工則是另一項上漲的成本。

隨著外賣行業的崛起,快遞行業的人員流失明顯,根據職業圈的數據,快遞員的平均薪資已經從2013年的3900元漲到2017年年的4900元。

今年4月,中國物流與採購聯合會發布“2017年年中國電商物流與快遞從業人員調查結果”顯示,74.6%的電商物流和快遞從業人員月平均收入在3001元 – 5000元,月平均收入在8001元以上的僅佔1.44%。

在一線城市,這樣的薪資水平和工作強度沒有辦法與外賣,同城閃送等互聯網公司補貼下的零工收入競爭。

今年6月,圓通,申通,中通,韻達,百世匯通,天天快遞集體將快遞派件費上調0.15元/票。

按2017年預計的400億件業務量計算,快遞公司在薪酬支出上將增加60億元。按2016年業務量市場佔比,60億元的薪酬分攤到順豐,韻達,中通,圓通,申通則是4.95億,6.11億,8.63億,8.56億,6.23億。

而2016年韻達支付職工的薪酬總體才4.35億元,僅快遞員派件費上調0.15元/票,就增加了6.11億元薪酬支出,2017年的整體薪酬支出或將達到10.45億元以上。

9月時,這幾家快遞要求加盟的企業網點將派送費提高到2元/票,即現行派送費標準低於2元/票的派件網點,統一上調至2元/票,高於2元/票的網點,派送費標準暫時不變。漲幅在10%-33%不等。

另外,中國快遞業的問題一直是物流成本高。中國物流保管費是發達國家的2倍,管理費用是發達國家的3-4倍,而從流通上看,多層批發和零售現象十分普遍,而每層加一個環節,就會加價5%-10%。

我們計算了幾家快遞公司從2016年上半年到2017年年上半年的收支情況,平均到每一單快遞,除了百世匯通虧損縮小,其他幾家快遞公司從每一單快遞中賺到的利潤都在減少,降幅最大的是韻達,每單利潤從1.12元降至0.6元,降幅達到46%,降幅最少的申通,也從0.69元降到了0.66元。

根據目前已知的上漲數據,派單費漲了0.15元,紙箱每個漲了0.5元,一共漲了0.65元。

從6家快遞公司的2015年至2017年上半年每單運費利潤變化來看,除去順豐以外,0.65元相當於抵消了“四通一達”2017年上半年的利潤。而這還不包括租金和運輸上漲的成本。

因為客戶不在自己手上,四通一達要漲價太難了

為什麼順豐和其他家快遞價格會有這麼大的差異?

順豐採用自營模式,價格容易統一,而“四通一達”為加盟模式,除了局部地區會統籌價格,其實大部分由加盟商安排,所以價格並不統一。

“四通一達”通過加盟方式和打低價格的策略來打開快遞市場。目前,順豐在全國的終端網點也比另外5家要少很多。根據公開數據,目前順豐的終端網點有1.3萬個,韻達2萬個,中通2.6萬個,圓通3.8萬個,申通2萬個,百世匯通則有2.1萬個。

這也是為什麼網購時,大部分快遞來自這五家。因為它價格低,遍布網點多,能夠送到更偏遠的地區,所以是電商最優先的選擇。

順豐和“四通一達”,就像淘寶和京東的收入模式一樣。圓通,中通,韻達快遞業務量要比順豐多,但在營收總額上,順豐卻比圓通,中通,韻達要高出幾倍。

順豐在2015年2月時上調過價格,按照按照距離和地域的綜合因素定價總體微漲2%左右。當時,“四通一達”並沒有跟進漲價。

因為“四通一達”的加盟模式,派送費與加盟費,中轉費,掃描費等費用,其實是由加盟商與快遞公司協議決定的。而上漲任何一項費用,增加的其實是加盟商的成本,所以是否將這部分成本轉嫁到消費者身上,最終由加盟商來決定。

快遞行業在包裝耗材,運輸費用和人力成本逐年上漲,這並不是最近才發生的事,但快遞公司主要是通過調整內部分配比例的方式來消化這種壓力,以保證消費者看到的價格不上漲。

在當下這個階段,這幾家公司即使想漲價,也很難。

這些快遞公司大部分依賴阿里巴巴的菜鳥。真正用戶在手機上看到的,更多是支付寶,淘寶的應用。對於消費者來說,價格相當,選哪家其實都沒有差別,平時你在支付寶上下單叫快遞,菜鳥裹裹為你分派的快遞公司取決於周圍有哪個快遞員搶單,消費者對快遞公司品牌並沒有辨識。

“雙11”和“雙12”馬上就要來了,這是快遞業務量增長率最快的時期。國家郵政局統計,2016年第四季度的快遞業務量約佔全年的33%左右,如果一家快遞公司在業務量增長最快的時期選擇漲價,消費者只會選擇別家不漲價的快遞公司。

幾家公司商量好了一起漲價的情況也發生過,去年,廣東的圓通,中通,申通等5家快遞協同漲價,被廣東省發改委判定是協同漲價壟斷行為,罰款65.45萬元。

罰款是小事,上市公司被省發改委定性壟斷並罰款,說明監管不允許協同漲價發生。

這樣,快遞公司陷入了兩難境地:想漲價,市場份額可能就會丟失,但是如果現在不漲價,利潤空間被進一步壓縮,這對去年剛上市的這幾家快遞公司都不利。

今年4月宣布獨立運營的京東物流最近則宣布,雙11期間,京東物流補貼將從原先設定的6億元提升到21億,用於為京東平台商家和使用京東物流的第三方商家提供備貨,倉儲,配送等方面的折扣,滿減優惠。

在一年電商最用力的促銷季,起碼消費者,應該是感受不到快遞漲價了。

來源: 好奇心日報

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